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原創(chuàng) 未晞 米內(nèi)網(wǎng) 今天

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5月10日，第五批國(guó)采正式展開信息申報(bào)工作，再有60個(gè)品種迎來(lái)價(jià)格激戰(zhàn)。隨著帶量采購(gòu)進(jìn)入常態(tài)化，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端市場(chǎng)大洗牌，跨國(guó)企業(yè)失標(biāo)后加大對(duì)零售市場(chǎng)的布局，借助長(zhǎng)年累積的品牌效應(yīng)，進(jìn)一步拉升銷售額；其次，疫情影響患者到醫(yī)院的就診頻次，常見病、慢病患者轉(zhuǎn)到藥店購(gòu)藥，2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端總體銷售規(guī)模為3193億元，增速為3.83%。其中，化學(xué)藥（含生物藥）銷售額為1411億元，增速為5.19%，高于整體增速，而中成藥銷售額保持在1000億元水平，增速有所下滑。

495個(gè)！實(shí)體藥店過(guò)億產(chǎn)品數(shù)量再創(chuàng)新高

表1：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店銷售額過(guò)億的產(chǎn)品分布情況

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額突破億元的產(chǎn)品有495個(gè)。從大類分布來(lái)看，化學(xué)藥（含生物藥）市場(chǎng)消化系統(tǒng)及代謝藥有73個(gè)，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑有54個(gè)，心血管系統(tǒng)藥物有38個(gè)；中成藥市場(chǎng)呼吸系統(tǒng)疾病用藥有50個(gè)，消化系統(tǒng)疾病用藥以及泌尿系統(tǒng)疾病用藥各占20個(gè)。

圖1：305個(gè)銷售額過(guò)億的化學(xué)藥（含生物藥）產(chǎn)品TOP4亞類情況

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從亞類的情況來(lái)看，抗腫瘤藥市場(chǎng)有42個(gè)過(guò)億產(chǎn)品遙遙領(lǐng)先，這與近年來(lái)大力發(fā)展DTP藥房從而帶動(dòng)銷售有關(guān)，2019年過(guò)億產(chǎn)品僅有30個(gè)；糖尿病用藥數(shù)量與2019年變化不大；全身用抗細(xì)菌藥比2019年少了2個(gè)；作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的過(guò)億產(chǎn)品與2019年一致。

圖2：190個(gè)銷售額過(guò)億的中成藥產(chǎn)品TOP4亞類情況

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中成藥方面，清熱解毒用藥、壯腰健腎藥的過(guò)億產(chǎn)品與2019年一致；在疫情期間部分感冒咳嗽藥物限售或停售，止咳祛痰平喘用藥過(guò)億產(chǎn)品數(shù)量比2019年少了9個(gè)，感冒用藥方面連花清瘟顆粒替代傷風(fēng)停膠囊進(jìn)入過(guò)億產(chǎn)品隊(duì)列。

24個(gè)超10億產(chǎn)品曝光，恒瑞、以嶺、揚(yáng)子江新上榜

表2：2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店銷售額超10億的產(chǎn)品情況

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阿膠的銷售峰值出現(xiàn)在2019年達(dá)63億元，2020年銷售額大幅下滑，但依然繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭位置。從領(lǐng)軍企業(yè)來(lái)看，東阿阿膠以及山東福牌阿膠在2020年均超過(guò)10億。東阿阿膠在2019年開始清理渠道庫(kù)存，銷售進(jìn)一步承壓，而山東福牌阿膠則繼續(xù)拓展中低端市場(chǎng)，持續(xù)搶奪市場(chǎng)份額，2020年兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為52.47%、29.94%，差距進(jìn)一步縮小。

24個(gè)產(chǎn)品中有6個(gè)為國(guó)采品種，枸櫞酸西地那非片、阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片以及瑞舒伐他汀鈣片在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。白云山制藥總廠和輝瑞的枸櫞酸西地那非片2020年的銷售額增速分別達(dá)到了15.84%、2.05%，輝瑞的阿托伐他汀鈣片市場(chǎng)份額上漲至79.09%，輝瑞的苯磺酸氨氯地平片2019-2020年的增速均超10%，阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片2020年市場(chǎng)份額沖上75%的高位。可見在零售市場(chǎng)中，品牌效應(yīng)是十分重要的業(yè)績(jī)推手，尤其是對(duì)于已在國(guó)內(nèi)深耕多年的跨國(guó)藥企，只要稍微加大一點(diǎn)推廣力度，多做一些促銷活動(dòng)，銷售額就輕松走上坡路了。

圖3：新上榜的超10億產(chǎn)品銷售情況（單位：萬(wàn)元）

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新上榜的超10億產(chǎn)品也十分亮眼：恒瑞的獨(dú)家產(chǎn)品注射用卡瑞利珠單抗2019年獲批上市，迅速在零售市場(chǎng)布局，2020年已成長(zhǎng)為超20億產(chǎn)品，隨著產(chǎn)品被納入醫(yī)保談判目錄，后續(xù)在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額也有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；以嶺的獨(dú)家品種連花清瘟在疫情加持下?lián)P名海內(nèi)外，膠囊劑直接沖上15億元，顆粒劑增速也高達(dá)236.01%；默沙東的帕博利珠單抗注射液2018年進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后不斷擴(kuò)展適應(yīng)癥，銷售額飛速攀升；揚(yáng)子江的獨(dú)家產(chǎn)品藍(lán)芩口服液在2020年沖破10億元關(guān)口。

20個(gè)獨(dú)家過(guò)億產(chǎn)品增速超100%，國(guó)產(chǎn)1類新藥成績(jī)傲人

表3：銷售額增速超100%的獨(dú)家過(guò)億產(chǎn)品

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495個(gè)過(guò)億產(chǎn)品中有169個(gè)為獨(dú)家，從增長(zhǎng)率來(lái)看，20個(gè)產(chǎn)品增速超過(guò)100%，其中不乏新近獲批的進(jìn)口新藥以及國(guó)產(chǎn)1類新藥的身影，新藥的可及性能讓患者有藥可用。

最近兩年新獲批進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口產(chǎn)品銷售額呈現(xiàn)井噴，如羅氏的注射用恩美曲妥珠單抗和阿替利珠單抗注射液分別于2020年1月與2月獲批，全年銷售額已破1億元；2019年獲批進(jìn)口的達(dá)雷妥尤單抗注射液、達(dá)可替尼片、司庫(kù)奇尤單抗注射液以及度伐利尤單抗注射液同樣是剛登陸中國(guó)不久就拿下了好成績(jī)，可見中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于跨國(guó)藥企而已是業(yè)績(jī)快速提升的最佳陣地。

圖4：新近獲批的國(guó)產(chǎn)1類新藥銷售情況（單位：萬(wàn)元）

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國(guó)產(chǎn)1類新藥方面，除了恒瑞的注射用卡瑞利珠單抗拿下了好成績(jī)外，豪森的甲磺酸氟馬替尼片、甲磺酸阿美替尼片分別于2019年11月底以及2020年3月獲批，2020年銷售額分別沖上了1億元以及4億元；百濟(jì)神州2019年年底獲批的替雷利珠單抗注射液以及2020年6月獲批的澤布替尼膠囊拿下了6.5億元、1.7億元的好成績(jī)。

結(jié)語(yǔ)

隨著藥品審評(píng)審批制度的改革與完善，越來(lái)越多進(jìn)口好藥與國(guó)產(chǎn)新藥獲批，在全面布局醫(yī)院市場(chǎng)之前，零售市場(chǎng)是藥企“試水練兵”的絕佳陣地，尤其是一些已有做好渠道布局藥企，在推廣新品時(shí)更是游刃有余；此外，國(guó)采、省級(jí)采購(gòu)不斷推進(jìn)，中標(biāo)可喜，失標(biāo)并非絕路，處方外流、網(wǎng)售處方藥等新政必將再次推動(dòng)零售市場(chǎng)的發(fā)展，“絕處逢生”也未必不可能發(fā)生。

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